Los programas que ya usas, trabajando juntos
Hay tareas que nadie debería hacer a mano: copiar una venta de la tienda a la facturación, mandar el recordatorio de cada cita, rehacer el informe de los lunes. Las conectamos para que pasen solas, sin cambiar de programa.
AutomatizacionesTodo funcionando
- Tienda onlineHoldedFactura por cada venta
- AgendaWhatsAppRecordatorio el día antes
- PresupuestosGestiónPedido al aceptar
- TodoCorreoInforme de los lunes
Factura 2026-118 creadaVenta #5521 · sin que nadie la teclee
Ahora mismo
- Venta #5522 → factura en Holdedhace unos segundos
- Recordatorio enviadoCita de mañana, 10:00
Cómo sería en tu empresa
Hoy
Cada venta se copia a la facturación y el stock se ajusta a mano.
Tendrías
- Factura creada en cuanto entra la venta
- Stock de la tienda y del almacén siempre igual
- Aviso al cliente cuando sale su pedido
Hoy
Recepción pasa la mañana confirmando citas por teléfono.
Tendrías
- Recordatorio automático el día antes
- La respuesta del paciente vuelve a la agenda
- Huecos liberados que se ofrecen a la lista de espera
Hoy
Un presupuesto aceptado son cuatro pasos que alguien tiene que acordarse de dar.
Tendrías
- Pedido creado al aceptar el presupuesto
- Almacén avisado con lo que hay que preparar
- Factura programada para el día que toca
Hoy
El informe para dirección se monta cada lunes juntando datos de tres sitios.
Tendrías
- Informe semanal que llega solo
- Contactos de la web directos al CRM
- Cobros vencidos con su recordatorio
Cómo sería tu proyecto
- Fase 1
Lista y prueba
Apuntamos qué se repite y conectamos una primera prueba con tus programas.
- Fase 2
En marcha
Las automatizaciones funcionan con datos reales y las revisas tú.
- Después
Vigilancia
Si algo falla nos enteramos al momento, y se añaden las siguientes.
Va incluido
- Conexión por la vía oficial de cada programa
- Registro de todo lo que se ejecuta
- Aviso inmediato si algo falla
- Documentación de cada automatización
Se conecta con
Conviene saber
Si un programa no tiene conexión oficial, casi siempre acepta ficheros de importación. Lo resolvemos por ahí y te lo decimos antes de empezar.
Algunos programas solo dejan conectarse desde un plan concreto, como Odoo Online. Si es tu caso, va en el presupuesto.
¿Qué tarea repite tu equipo cada semana sin que haga falta?
Explícanos cómo lo resolvéis hoy y te decimos qué haría falta para mejorarlo.
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